【……
这天晚上，毛利探侦事务所收到了一封奇怪的请帖。
“不合时节的万圣节派对？现在才是几月份？万圣节应该是十月三十一日才对？”晚餐的餐桌上，毛利小五郎一边夹菜一边说，他的对面坐着毛利兰，手上拿着那封奇怪的请帖。
毛利兰听到自己父亲说的话，说道：“所以开头才写‘不合时节’的啊。”
毛利小五郎好奇问：“那上面还写了什么？”
毛利兰念出信里的内容：“无能的侦探毛利小五郎阁下，在即将来临的满月之夜，邀请您参加这个可怕的晚会，在这沾满鲜血的船上举行。当然，无论您是否出席，濒死的小羊都将诅咒自己的命运，罪人是否会沉醉在这临死前的痛苦中。”
从毛利兰说出第一个单词，毛利小五郎的脸色就变了，无能？
“哈哈，”他僵硬地笑了两声，“是给我名侦探毛利小五郎的挑战书，是哪个家伙寄过来的？”
毛利兰看向信封：“应该是个外国人吧，因为只写了英文Vermouth。”】
众人看向贝尔摩德，不管知情还是不知情，大家都知道这是她在搞鬼。但是这么大咧咧地用组织里的代号，会不会太嚣张了些？
基安蒂对贝尔摩德说：“你就这样把你的代号写在信封上？而且还给了工藤新一一份，你到底在打什么鬼主意？”
贝尔摩德的唇边依然是标志性的暧昧的笑容：“我被FBI追得很紧，当然要甩出一根肉骨头，把身后追踪的狗都引走才行，虽然这个计策，好像不太成功。”
基安蒂倒是听说过，那段时间贝尔摩德又在FBI，确切地说是赤井秀一手底下吃了不小的亏，忍不住嘲笑：“哈哈，还是你的实力不行，到最后还要琴酒给你收尾。”
贝尔摩德跟赤井秀一交过手，所以再次败在他手下，她并不觉得奇怪。这个男人的实力能和琴酒比肩，她承认在正面冲突的时候，自己的确不是他的对手。
不过，她最终的目的并不是FBI，而是工藤新一。她要绕过工藤新一，对雪莉酒下手，就必须有足够的理由引开他，一个案件预告再适合不过了。但是，她没想到，自己这个计划失败得非常彻底。
【……
灰原得知寄信的人是贝尔摩德，心里害怕极了，他不想让柯南去，可柯南心里有了决定，他用麻醉针弄晕了她。
自己一定要去的，柯南分析，因为这封信的信封上，写的名字是工藤新一，可信的开头却写着江户川柯南，他的身份无疑己经暴露了。
至于对方为什么不首接杀到这里，柯南心中有了猜测，不过在行动之前，还有一点事情需要确认。他的目光看向隔壁的工藤宅。
某处大桥上，黑色的保时捷356A行驶在马路上，车里面琴酒和伏特加也在说这次宴会的事。
伏特加不明所以，琴酒也猜不到贝尔摩德这个女人在打什么算盘，但他受够了她神秘主义的做派。
“虽然没有得到许可，可她一旦做出什么越轨的举动，我可不会轻饶了她，就算她是那位先生喜欢的也一样。”琴酒毫不留情地说。
另一边，柯南找到工藤宅外面的水表、煤气表以及电表，发现跟白天开信箱时看到的都有了一些变动，有谁在里面呢？不过这个地方的确是监视他和灰原哀的好地方。
柯南按下鞋子上的开关，打开手表上的电筒，打开家里的大门，往里面走去。
他不停地在心理分析，如果在里面的人是两个的话，他应该可以对付，但如果是三个人呢？他转念一想，觉得不太可能，因为根据水电煤气的用量来看，这里只有一个人，最多两个人，而且，虽然可能性很小，还有另一种可能……
他爬上楼梯，打开某个房间的门口，赫然发现门后有个人站在那里。
是谁？】
是谁？
空间里很多人的心都悬在半空，但视频深谙剪辑之道，画面一转，转到了海边的某艘船上，装扮成各式各样的客人正排队登记上船。
“哇，吓死我了，那个人到底是谁啊？”铃木园子被隐藏在黑暗中的人影吓了一跳。
“是我啦。”工藤有希子指着自己说。
“还有我。”服部平次紧跟着说。
“服部，你也怎么也在？”世良真纯奇怪道。
“是工藤找我。”服部平次解释说，“那天工藤发消息给我，说那些人想要支开他，也许会有什么行动，为了将计就计，他请我化妆成他的样子。然后我就去了工藤宅，没想到她妈妈有希子阿姨也在。”
工藤有希子纠正他的称呼：“阿姨？不是说了吗，叫我姐姐。”
感觉到对方看过来的恶狠狠的视线，服部平次被吓得吞了口口水：“好吧好吧，是我忘记了，有希子姐姐。”
工藤有希子哼哼了两声。
工藤新一说：“那时候我真被你们吓到了，特别是妈妈，还拿着水枪吓唬我，滋了我一头水，真是的，妈妈你也太爱玩了。”
工藤有希子笑眯眯说：“因为很有趣，所以才要做啦。”
她在屋子里观察外面的动静，早就发现柯南像个小老鼠一样，在黑暗中偷偷摸摸行动，于是心里冒出这个好玩的主意。
【……
毛利小五郎询问了负责登记的工作人员是不是真的打算杀了他们，并出示了寄到家里的那封信。
头顶斧头的工作人员接过来看了一眼，纳闷说：“请帖的确是我们一起写的，可是我们不知道有这样一封信。派对中的确有猜犯人的游戏没错，可是那就是游戏而己。”
“哈？”只是游戏？
毛利小五郎和一起跟来的铃木园子上船之后，一个脸上手上全部裹满绷带，带着礼帽，身穿礼服和风衣外套的男人在他们后面登记，见他在本子上登记的名字，这个人竟是工藤新一。
工作人员发现是他，十分兴奋地说：“你就是那个高中生侦探？”
绷带男看了她一眼，并没有说话。】
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